Två underbara brunetter, Kristina Rose och Keisha Gray, engagerar sig ivrigt i hardcore anallek. Tjejerna börjar med att utforska varandras kroppar, stryker sina händer över varandras kurvor och kysser passionerat. När värmen mellan dem ökar börjar de röra vid varandra på mer intima sätt, och går så småningom vidare till lite het lesbisk anallek.