To unge og forførende teenagere oplever deres første gang med en pervers mand i en POV-video. Forførelsen begynder med et sensuelt præg og en langsom brænding af lidenskab. Teenagerne skiftes til at glæde manden, der stønner af fornøjelse. Kemien mellem de tre er ubestridelig, og videoen er et must-watch for alle, der elsker teenageporno.
