Η Paula Cdzinha, μια εκπληκτική shemale, παίρνει έναν μεγάλο μαύρο κόκορα με ένα σέξι εσώρουχο που τονίζει τις καμπύλες της και την κάνει να φαίνεται άτακτη. Ξεκινά δίνοντάς του μια εκπληκτική πίπα, βάζοντας τον κόκορά του βαθιά στο στόμα της και κάνοντάς τον να τελειώσει.Καθώς η δράση θερμαίνεται, η Paula στήνεται στα τέσσερα και ανοίγει τα πόδια της ορθάνοιχτα, έτοιμη να πάρει το τέρας κόκορας. Βογκάει με ευχαρίστησητά καθώς σφίγγει τον κώλο της και χαμογελά καθώς μπορεί να τη βοηθήσει να γεμίσει τον κόλο της.Ο Paul είναι ειδικός στο σεξ και δείχνει τις ικανότητές της κάθε στιγμή, επιδεικνώνοντας τις ερωτικές της ικανότητες.Η Paula ξέρει πώς να ικανοποιεί τον σύντροφό της και τον σύντροφό της.