Dvě mladé ženy a muž se zapojí do žhavé trojky, střídají se v jízdě na velkém černém kohoutovi a vzájemně si zkoumají svá těla, čímž dávají najevo potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení, když obě dívky kouří velkému černému péru. Chemie mezi nimi je hmatatelná a intenzita jejich potěšení je nepopiratelná. Tato trojice je nutností pro každého, kdo oceňuje umění dávat a přijímat potěšení.