En kåt nabo og partneren hennes har en nyttårsaftenfest med vennene sine. Etter hvert som natten skrider frem, blir festen mer og mer vill, med alle som blir mer og mer beruset. Ting varmes imidlertid opp når naboen bestemmer seg for å ta saken i egne hender og begynner å gi partneren sin en sensuell blowjob. Mens hun spretter puppene opp og ned, kan ikke partneren unngå å stønne av glede, og snart blir de begge mer og hardere. Naboen er en naturlig på å gi blowjobs, og partneren hennes kan ikke få nok av det. Etter hvert som festen raser, bestemmer paret seg for å ta ting til neste nivå og begynne å knulle. To elskere engasjerer seg i lidenskapelig sex, med naboen som tar ansvar og rir partneren hennes med vill overgivelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra naboens stønn av nytelse til partnerens grynt av ekstase. Denne hjemmelagde videoen er et must-see for alle som elsker hardcore jævla og sensuell elskov.
