En fantastisk brunette med store, saftige bryster bliver beskidt med en veludstyret sort pik. Scenen starter med, at de to elskere lidenskabeligt kysser og udforsker hinandens kroppe. Brunetten sutter ivrigt på den store sorte pik, tager den dybt ind i munden og får den til at dunke af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde, hvorpå den sorte pik strækker hendes mund til den måde, hendes tunge glider over den. De to går derefter videre til intens anal action, med den sorte pig, der tager plads i brunettens stramme røvhul. Den sorte pik banker ind i hende med ubarmhjertig intensitet, hvilket får hende til at stønne og skrige af fornøjelse.
