En grupp män och kvinnor engagerar sig i en het menage-affär. Scenen utspelar sig i frodiga utomhusmiljöer, med solen som skiner starkt på deltagarna. Centrum för uppmärksamheten är Igor, en välutrustad svart man som är gruppens oomtvistade kung. Han tar ansvar för situationen, dominerar sina partners med sin stora lem. De andra männen och kvinnorna är ivriga att behaga honom, och de turas ivrigt om att rida hans kuk. Cassiana Costa, en fantastisk afroamerikansk kvinna med en tatuerad kropp, är en av kvinnorna som ivrigt tar sig an Igors stora svarta kuk. Hon stönar och vrider sig av njutning när han stöter henne djupt in i sitt trånga hål. De andra kvinnorna är lika ivriga att tillfredsställa Igor och de turas om att rida honom hårt. Scenen är full av intensivt och passionerat sex, med deltagarna förlorade i varandras kroppar. Männen och kvinnorna engagerar sig i en mängd olika sexuella positioner, bakifrån till missionären, alla med Igor som centrum. Detta är en hardcore-scen som inte är för hjärtats svaga. Det är ett sant bevis på kraften i gruppsex och viljan att behaga sina partners.