En homoseksuel amatør onanerer og ejakulerer på naboens store numse, mens han stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af hans bevægelser, fra den måde hans pik rykker ved hvert stød til den måde, hans hænder griber om hans skaft. Naboen, der er med i videoen, er en smuk fed kvinde med en kurvet røv, der helt sikkert vil få nogen til at mundvand. Mandens ønske om hende er tydeligt, da han placerer sig foran hende, hans pik støder frem, mens han ejakulere på hendes numse. Videoens hjemmelavede karakter øger spændingen, da manden tydeligvis nyder og er ivrig efter at behage sin nabo. Videoen er perfekt til dem, der nyder amatør homoseksuel porno og kan lide at se mænd nyde hinanden bagfra.