Tim Smith och Angel Abell ägnar sig åt ett bareback-äventyr i ett avskilt område. De klär sig i kläder som lämnar lite till fantasin. Tim är en smal blondin med en kuk som redan är hård och redo för action. Angel är en mer tonad och muskulös twink med en fetisch för Southernstrokes. De två är omedelbart attraherade av varandra och börjar utforska varandras kroppar. De börjar med att kyssas passionerat, och går sedan vidare till intensivt förspel. Tim tar täten och börjar suga på Angels kuk, medan Angel stönar av njutning. De två engagerar sig sedan i intensivt knullande, med Tim som turas om att rida Angels kuk och Angel återgäldar tjänsten. Scenen slutar med att båda twinkarna kommer hårt och nöjt. Den här videon är perfekt för alla som älskar att se två unga och kåta twinks engagera sig i lite het bareback action. Det är ett måste för alla som uppskattar en bra gay twinks-video.
