W tym gorącym filmie dwóch młodych chłopców, Tim Smith i Angel Abell, angażuje się w przygodę bez prezerwatywy. Scena rozgrywa się w odosobnionym miejscu, gdzie oboje są ubrani ledwo co - ubrania, które pozostawiają niewiele wyobraźni. Tim jest chudą blondynką z twardym już kutasem gotowym do akcji. Angel natomiast jest bardziej wyrzeźbionym i umięśnionym młodzieńcem z fetyszem dla południowych uderzeń. Oboje natychmiast się przyciągają i zaczynają badać swoje ciała. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do intensywnych gier wstępnych. Tim przejmuje inicjatywę i zaczyna ssać kutasa Angelsa, podczas gdy Angel jęczy z przyjemności. Dwaj następnie angażują się w intensywny seks, na przemian jeżdżąc na kutasie aniołów i odwzajemniając przysługę. Sceny kończące się zarówno spermami, jak i młokołazami. Ten film jest satysfakcjonujący dla każdego, kto kocha twardzielne i idealne wideo dla dwóch młodych gejpków, którzy uwielbiają akcję bez gumki. Jego dwajne filmy bez gumki muszą docenić akcję dla każdego, który doceni ich dobry gejbek.
