Tim Smith og Angel Abell hengiver sig til et bareback-eventyr i et afsides område, hvor de begge er klædt i knapt tøj, der overlader lidt til fantasien. Tim er en tynd blondine med en pik, der allerede er hård og klar til action. Angel er derimod en mere tonet og muskuløs twink med en fetish til Southernstrokes. De to er straks tiltrukket af hinanden og begynder at udforske hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, og derefter går de videre til noget intenst forspil. Tim tager føringen og begynder at sutte på Angels pik, mens Angel stønner af fornøjelse. De to engagerer sig derefter i intens knepning, hvor Tim skiftes til at ride Angels pik og Angel vender tilbage tjenesten. Scenen slutter med at begge twinks kommer hårdt og tilfreds. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se to unge og liderlige twinks engagere sig i noget hot bareback action. Det er et must-watch for alle, der værdsætter en god homoseksuel twinks-video.
