En amatør transvestit tager ivrigt en stor pik i sin stramme røv i afslørende lingeri. Videoen er optaget i high definition, hvilket betyder, at hver detalje af handlingen er fanget i fantastisk klarhed. Den transseksuelle begynder med at drille kameraet med sin lækre krop og lege med en række legetøj. Hun tager derefter en massiv pik i munden, nyder hver tomme, mens hun sutter og stryger den med tungen. Transventuret flytter derefter til sengen, hvor hun spreder sine ben bredt og tager den store pik i begge sine huller.