Scenen er satt til et stilig soverom med en luksuriøs seng og en vakker belysning. Cowgirl-jenta er en fantastisk 18-19-åring med en buet kropp og et par små, men muntre pupper. Hun har på seg et sexy undertøyssett som fremhever kurvene hennes og de små puppene. Ludderen er derimot en 19 år gammel jente med små, men oppkvikkede pupper.. Hun er kledd i et sexy antrekk som avslører de store kurvene hennes og den stramme rumpa. Scenen starter med at cowgirl-en rir ludderen på sengen, maler fitta hennes og stønner av glede. Ludderet nyter også oppmerksomheten, slikker og suger cowgirl-cowgirlens fitte. Scenen ender med at cowboyen rir henne til hun er helt fornøyd og ludderen kommer over cowgirl-kroppen.