En tabubelagd trekant med en kåt stud och en het tonårsbabe. Scenen börjar med att de två partnerna blir redo i sina kostymer och retar varandra med sina förföriska rörelser. Studen ses runka medan tonårsbruden ger honom en avsugning, vilket får honom att stöna av njutning. Handlingen hettar när de byter roller, med studen som tar tonåringens kuk i munnen och ger honom en djup och tillfredsställande avsugning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva knullande, från hur de ser på varandra med lust i ögonen till hur de vrider sig i njutning.