Braylin Bailey, en lille og behåret steddatter, bliver taget på fersk gerning af sin stedfar. Scenen starter med, at Braylin forførende driller sin stedfar, som er i stuen og ser fjernsyn. Han er tydeligt tiltrukket af hende, og hun ved det. Mens han fortsætter med at stirre på hende, begynder hun at klæde sig af og afsløre sin sexede krop. Hun begynder at røre ved sig selv, og hendes stedfar kan ikke lade være med at se på. Han kan ikke modstå hendes charme og begynder også at røre ved hende. Braylins stedfar er ikke hendes steddatter, men han kan ikke dy sig. De to begynder at have sex, og det er tydeligt, at de begge nyder hinandens selskab. Scenen er intens og lidenskabelig, med Braylens behårede fisse, der bliver rørt og slikket af hendes stedfar.