Δύο νεαρές μελαχρινές κάθονται σε ένα μικρό διαμέρισμα, περιμένοντας την παράδοση της πίτσας.Καθώς συνομιλούν και γελούν, ένας άντρας μπαίνει στο δωμάτιο και συστήνεται ως το αγόρι που παραδίδει την πίτσα.Κάθεται στον καναπέ και αρχίζει να φλερτάρει με τα κορίτσια.Τις ρωτάει αν έχουν κάνει ποτέ σεξ και οι δύο λένε με ενθουσιασμό ναι.Στη συνέχεια, τους λέει μια ιστορία για μια κοπέλα που ήταν πολύ πρόθυμη να κάνει σεξ και ήταν πρόθυμη για ένα τέρας κόκορας.Τα κορίτσια και οι δύο ιντριγυρίζονται από την ιστορία και αρχίζουν να ερεθίζονται από την ιδέα ενός μεγάλου κόκορα.Ο ντελίβερ σηκώνεται και αρχίζει να γδύνει το δικό του μεγάλο, σκληρό καβλί, αποκαλύπτοντας το δικό του σκληρό καβλι. Αρχίζει τότε να το χαϊδεύει και τα δύο κορίτσια σηκώνονται και αρχίζουν να γδύνονται κι αυτά.Και οι δύο εναλλάσσονται ρουφώντας τον πούτσο του και μετά αρχίζει να γαμάει τα μεγάλα, φουσκωτά κωλομέρια τους.Τα σφυροκοπάει δυνατά και γρήγορα, κάνοντας τα να βογκάνε από ευχαρίστηση.Τα κορίτσια μετά αλλάζουν θέσεις και συνεχίζει να γαμιέται από τους κώλους τους, κάνοντας και τις δύο να ουρλιάζουν από ηδονή.Τελειώνει στη συνέχεια γαμώντας τις θηλές τους και κάνοντας και τους δύο να χύσουν ταυτόχρονα.Τα κορίτσια έχουν και οι δύο κρυμμένες κάμερες στημένες για να απαθανατίσουν τη δράση και το μικροκαμωμένο κορίτσι της κάμερας είναι ιδιαίτερα αναμμένο από όλα.Αυτό είναι ένα υπέροχο βίντεο για όποιον αγαπά τους μεγάλους, ρουφηχτούς κώλους και τα τέρατα καυλιά. Ένα καυτό και καυλιάρης αγόρι ντελίβερι πίτσας μεταμορφώνεται σε έναν παθιασμένο εραστή μέσα σε λίγα λεπτά.