Kimora Quin og Kourtney Rae, to fantastiske brunetter som er i ferd med å hengi seg til lidenskapelig lesbisk makeup-sex, blir opphisset og sminker seg for hver hårstreng og vippe. De nærmer seg hverandre med sin naturlige pupper og store pupper, og de blir mer og mer opphisset etter det andre. To nydelige kvinner utforsker hverandres fitter med fingrene og tungene, og kulminerer lidenskapelig i et uforglemmelig øyeblikk.