Kimora Quin og Kourtney Rae, to fantastiske brunetter, hengiver sig til lidenskabelig lesbisk makeup-sex. Kameraet fanger deres ophidselse, da de klæder hinanden af og udforsker hinandens naturlige bryster og bryster, hvilket får dem til at komme tættere og tættere på hinanden. To smukke kvinder udforsker hinandens fisser med deres fingre og tunger i en intens og uforglemmelig video.