En stedfar nyder selskabet med en storbarmet MILF. Kvinden er en ældre kvinde med en kurvet krop og store bryster, der helt sikkert vil fange enhver mands blik. Stedfaren er ikke kvindens søn, men han nyder muligheden for at tilbringe tid med hende. Videoen starter med, at stedfaren rører ved kvindens bryster og kører sine hænder over hendes krop. Derefter fortsætter han med at give hende et blowjob, bruge sin tunge til at glæde hende og få hende til at stønne af fornøjelse. Kvinden tager derefter over og begynder at onanere ved at bruge sine hænder til at røre ved sig selv og bringe sig selv til orgasme. Stedfaderen ser på og slutter sig til, bruger sin pik til at glæde sig selv og bringer sig selv til orgasme. Gennem videoen ses stedfaren og kvinden have sex med hinanden og nyder den tid, de tilbringer sammen.