En ældre mand og en ung pige engagerer sig i en hot trekant med en dildo. Scenen begynder med et lidenskabeligt kys, efterfulgt af en mand, der tager føringen og udforsker pigernes krop med hænderne. Pigen vender ivrigt tilbage og driller mandens pik med munden, før hun tager den dybt inde i hende. Manden skifter derefter roller og glæder pigen med sin dildo, mens hun stønner af fornøjelse. De tre skifter derefter til en gruppescene, hvor manden, pigen og en anden kvinde deltager i det sjove. Handlingen varmes op, da mænd og kvinder skiftes til at glæde hinanden med dildoer og fingre. Videoen slutter med, at manden tager et sidste blowjob fra pigen, før gruppen falmer til sort. Samlet set er videoen en vild og eksplicit udforskning af seksuel lyst mellem en far og datter, med masser af gruppehandling og dildospil for at holde tingene interessante.