מיקל דונובן, פרפורמר הומו פופולרי, עוסק במשחק צעצוע אנאלי עם דילדו דו צדדי. הסצנה מתחילה כשמיקל שוכב על הגב, רגליו פשוקות לרווחה וצעצוע מסיבי דו צדדי מונח על ישבנו. הוא לוקח את הזמן שלו ונוח, מעביר את ידיו על עורו וחוקר את קווי המתאר של גופו. כשהוא מתמקם, הוא מתחיל להשתמש בצעצוע כדי למתוח ולגרות את אזור פי הטבעת שלו, גונח ומתפתל בהנאה. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של התחת שלו כשהוא תוחב את הצעצוע פנימה והחוצה ממנו, את צליל הגניחות שלו ממלאות את החדר. אופי הצעצוע הדו-צדדי אומר שמיקל מסוגל להשתמש בו בשני הכיוונים, נותן לו את השליטה האולטימטיבית על ההנאה שלו. ככל שהסצנה מתקדמת, עוצמת מיקלס עולה, והוא מתחיל לנוע מהר יותר ויותר, גופו מתפתל מהנאה. הסרטון הוא הופעת סולו, כשמיקל לבד על המסך, אבל ברור שהוא שקוע במלואו בחוויה. עם צעצוע ענק בידו וגופו מתוח לגבולותיו, מיקל הוא אמן אמיתי במשחק אנאלי, והסרטון הזה הוא עדות לכישוריו.
