Две младе арапске девојке са великим, сочним дупетом и великодушним грудима седе на столу и причају прљаво једна са другом док се задиркују устима. Девојка са великим сисама почиње тако што другој девојци даје сензуално пушење, користећи језик да истражи сваки центиметар уста свог партнера. Друга девојка одговара са јауком задовољства, а акција се појачава. Две девојке истражују једна другу тела, трче рукама преко коже и страствено се љубе. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног, табу сусрета, од начина на који њихова тела притискају заједно до начина на који им се уста сусрећу. Девојке су обоје веома веште у ономе што раде, а видео је доказ њиховог сексуалног умећа. Ово је обавезно видети за свакога ко ко ко воли велико дупе и велике сисе, а они који уживају гледајући две девојке како истражују своју сексуалност заједно.