En gruppe fantastiske transvestitter, klædt i afslørende lingeri, gør sig klar til noget intens anal action. Gruppen er et mix af par og singler, der alle er ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker med hinanden. Energien i rummet er elektrisk, da de alle begynder at blive nede og beskidte med hinanden, og skiftes til at give hinanden noget seriøs oral nydelse. Trekanten er komplet med tilføjelsen af en fantastisk shemale, som tilføjer et ekstra lag spænding til proceduren. Gruppen skiftes til at udforske hinandens kroppe med fokus på det anale aspekt af mødet. Kemien mellem gruppen er til at tage og lidenskaben på skærmen er ubestridelig. Videoen er et must-watch for alle, der elsker at se transvestitter blive nede og beskidte i gruppeindstilling. Kemien er off listerne, og handlingen er non-stop. Gruppernes energi er smitsom, og niveauet af nydelse de alle oplever er tydelig at se.