En liderlig stedfar beslutter sig for at forføre sin steddatter midt om natten. Stedfaren er portrætteret som en gammel mand, der er tiltrukket af sin steddatter og ivrig efter at udforske deres seksuelle forhold. Han ses flirte med hende og gøre suggestive bevægelser, hvilket kun giver næring til hendes lyst til ham. Steddatteren, som ikke er hendes biologiske datter, ses nyde sin stedfars opmærksomhed og deltager ivrigt i hans seksuelle lyster. Videoen viser også andre karakterer, såsom stedfarens onkel og steddøtres far, som også er involveret i det seksuelle møde. Videoen er en familieorienteret pornovideo, der udforsker det tabubelagte emne om stedfamilieforhold. Den er ikke beregnet til mindreårige og er beregnet til dem, der nyder familiekærlighed og seksuel udforskning.