De scène opent met een verbluffend mooie vrouw, Aubree Valentine, die op een bank zit met haar beste vriend, Ariel Darling. De twee vrouwen kletsen weg terwijl de camera op hun gezicht inzoomt. Plots komt een man de kamer binnen en stelt zich voor als de stiefvader van beide meisjes. De meisjes zijn zichtbaar nerveus als de stievevader met hen begint te flirten. De stiefvader nodigt de meisjes dan uit om met zijn zoon mee te doen aan een taboe-trio met hem. De meisjes gaan gretig akkoord en de scènes worden warmer als de drie elkaars lichamen beginnen te verkennen. De stijve neemt het voortouw en laat de meisjes zien hoe ze elkaar moeten plezieren. De meisjes draaien zich om en likken elkaars. De stieffamilie geniet duidelijk van het gezelschap van haar stiefvader terwijl ze kreunt en steunt van plezier. De scène eindigt met zijn stiefvader die het voortouw neemt terwijl hij haar strakke kutjes penetreert. De meisjes kunnen hun orgasmes niet tegenhouden terwijl ze allebei sperma in koor spuiten. De scene is een perfect voorbeeld van een groepsseksscène waar de drie individuen geen bloedverwanten zijn, maar eerder door hun verlangens en aantrekkingskracht op elkaar.
