To afrikanske piger bruger en dildo til at opnå orgasme. Den tynde ebony pige er øverst, mens den latinske pige er nederst. De stønner begge og gisper efter vejret, mens de presser dildoen ind og ud af hinanden. Den tyske pige ser med et smil på sit ansigt og nyder synet af pigerne, der kommer sammen. Den gravide pige ser også med, men hun nyder det ikke så meget. Hun bliver tændt af synet af de andre piger og vil gerne deltage i det sjove. Den tyndige pige har ikke noget imod det, men den gravide pige er vedholdende. Den tynede giver til sidst efter, og de begynder alle tre at tilfredsstille sig selv med dildoen. De tynde og gravide piger stønner begge, og den latinske kan endelig nå orgasme. Videoen ender med alle tre piger smilende og tilfredse med, hvad de har gjort.