Starszy mężczyzna i młody mężczyzna angażują się w gorący trójkąt z ich wspólnym przyjacielem, zaczynając od namiętnego pocałunku między starszym mężczyzną a młodym mężczyzną, zanim dołączy do nich jego przyjaciel. Angażują się w intensywną akcję analną, gdzie starszy mężczyzna bierze kutasa młodszego mężczyzny głęboko w swoją ciasną dziurkę. Ten film jest pełen pasji i pożądania, a każdy uczestnik daje z siebie wszystko na scenę. Zawiera również amatorskie elementy, z których wszyscy trzej nie są profesjonalnymi aktorami, ale raczej zwykłymi ludźmi, którzy po prostu się bawią. Ogólnie rzecz biorąc, film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi gorące trójkąty gejowskie i intensywną akcję analną.