A cena começa com dois jovens, ambos parecendo tão inocentes quanto possível, sentados em uma cama. Um deles é um pouco rebelde, com o cabelo cortado curto e uma tatuagem no pescoço. O outro é mais reservado, com cabelos longos e um olhar limpo. Ambos estão vestindo roupas casuais, mas há algo sobre a maneira como eles estão se olhando que é claramente sexual. Conforme a câmera dá zoom, é claro que algo excitante está prestes a acontecer. Os dois caras estão prestes a ter um ménage à trois quente, e ambos estão animados para explorar sua sexualidade um com o outro. O jovem com o pau grande começa dando um boquete profundo e apaixonado ao outro cara. Ele claramente está se divertindo, gemendo e gemendo de prazer enquanto se demora.