Două adolescente latine mici, Morgan Dayne și prietena ei, sunt pe cale să experimenteze prima lor experiență cu un bărbat. Ambele sunt mici, cu cadre mici și sâni mici. Sunt entuziasmate și nervoase în același timp, dar hotărâte să se distreze. Regizorul de casting, o brunetă, este acolo să le ghideze prin experiență și să se asigure că sunt în siguranță și confortabile. Morgan și prietena sa sunt atât de nerăbdătoare să se mulțumească și încep prin sărutări și atingeri reciproce. Regizorii urmăresc îndeaproape, asigurându-se că sunt amândouă confortabile și se bucură de ele însele. Trec la sexul oral, iar fetele sunt atât de entuziaștice și dornice Ele se rotesc, regizorul asigurându-se că amândouă primesc șansa de a se simți bine. Fetele gem și suflu de plăcere, iar regizorul este acolo să se asigure că amândoué au ceea ce au nevoie. Experiența este intensă și pasională, iar cele două fete sunt atât satisfăcute și mulțumite de ceea ce au realizat. Video-ul este un exemplu excelent al modului în care adolescentele latine pot fi pasionate și sexuale când li se oferă șansa de-a explora sexualitatea cu un bărbat.