Deux petites adolescentes latines, Morgan Dayne et son amie, sont sur le point de vivre leur première fois avec un homme. Elles sont petites, avec des cadres petits et des petits seins. Elles sont excitées et nerveuses à la fois, mais déterminées à passer un bon moment. Le directeur de casting, une brune, est là pour les guider dans l'expérience et s'assurer qu'elles sont sûres et confortables. Morgan et son amy sont tous les deux impatients de plaire et commencent par s'embrasser et se toucher. Le directeur regarde de près, s'assurant qu'ils sont à la fois à l'aise et qu'ils se régalent. Ils passent au sexe oral, et les filles sont toutes les deux désireuses et enthousiastes. Deux filles se relaient pour se sentir bien, gémissant de plaisir et le réalisateur explorant leur sexualité avec un homme dans cette vidéo passionnée.
