To små latina-teenagere, Morgan Dayne og hendes veninde, er ved at opleve deres første gang med en mand. De er begge små med små rammer og små bryster. De er spændte og nervøse på samme tid, men besluttede på at have det sjovt. Casting-direktøren, en brunette, er der for at vejlede dem gennem oplevelsen og sørge for, at de er sikre og komfortable. Morgan og hendes ven er begge ivrige efter at tilfredsstille og de starter med at kysse og røre ved hinanden. Direktøren ser nøje på, at de begge er komfortable og nyder sig selv. De går videre til oralsex, og pigerne er begge ivrig og entusiastiske De skiftes til at spille sammen, og instruktøren sørger for, at de begge får chancen for at føle sig godt tilpas. Pigerne stønner og gisper af nydelse, og instraktøren er der for at sikre, at de alle har det, de har brug for. Oplevelsen er intens og lidenskabelig, og de to piger er begge tilfredse med, hvad de har opnået. Videoen er et fantastisk eksempel på, hvor passionerede og seksuelle latinske teenagere kan være, når de får chancen til at udforske deres seksualitet med en mand.
