Δύο αγόρια απολαμβάνουν τον ήλιο και κάνουν surf σε μια δημοφιλή παραλία όταν βλέπουν μια ώριμη γιαγιά με μεγάλα βυζιά να περπατάει στην άμμο. Περίεργοι, της κάνουν μια πρόταση: έχουν ακούσει ότι πέρασε καλά και θέλουν να διασκεδάσουν μαζί της. Η γιαγιά είναι περισσότερο από ευτυχισμένη να συμμορφωθεί, και σύντομα οι τρεις τους καβαλάνε κύματα και χορεύουν στην άμμος. Καθώς ο ήλιος δύει και η θερμοκρασία πέφτει, η δράση θερμαίνεται. Η γιαγια παίρνει τον έλεγχο, οδηγώντας τους αγόρια σε διάφορες σεξουαλικές θέσεις και στεναχωριέται από ευχαρίστηση. Καθόσον περνάει η νύχτα, το τρίο γίνεται όλο και πιο στενό, φθάνοντας τελικά σε ικανοποιητικό συμπέρασμα. Αυτό το βασισμένο στην πραγματικότητα τρίο είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσει οποιονδήποτε αγαπά τις μεγαλύτερες γυναίκες και το σεξ στον εξωτερικό χώρο. Η ομορφιά και η φυσική σεξουαλική ικανότητα των γιαγιάδων είναι πλήρης καθώς αναλαμβάνουν και αναβαίνουν τους άντρες για να φτάσουν στον οργασμό.
