Mia Khalifa, seorang wanita Arab yang menakjubkan bernama Mia Khalefa, diwawancarai oleh seorang penerbit. Penerbit itu jelas terpikat dengan Mia, ketika dia meramas payudara besar dan cantiknya dan keperibadiannya yang menggemaskan. Mia sama-sama terpesona oleh penerbit, dan dia dengan penuh semangat menjawab soalan-soalannya tentang hidupnya dan kerjayanya. Kamera menangkap setiap saat temu bual intim mereka, dari Mias yang menggoda kepada pengeluar yang mengagumi sentuhan. Kimia antara kedua-dua mereka sangat menarik, dan penonton tertarik untuk melihat Mia lebih banyak pertemuan seksual mereka, meninggalkan mereka berdua lebih bersemangat dan lebih banyak tertarik dalam video yang berani dan lebih banyak lagi.