Sophia Sweet ve Everly Haze, bir uyku partisinde cinselliklerini keşfediyor ve birbirlerinin vücutlarını zevkle kıvranarak sırayla sakso çekiyorlar. Kızlar pozisyon değiştirir ve kamera, mükemmel bir senkronizasyon içinde birlikte kayan vücutlarını yakalar. Kızlar odayı inler, vücutları terle parıldar ve zevkleri artar. Kızlar, birbirlerinin samimi bölgelerini, vücutlarının uyum içinde hareket ettiğini keşfetmeye devam eder. Kamera, vücutlarına, hareketlerine ve enfes detaylarda yakalanan ifadelerine kapanır. Kızlar zevk inlemelerini tutamazlar ve gece, her iki kızın da tatmin olduğu ve vücutlarının ter içinde kaldığı bir şekilde sona erer.