Video ukazuje amatérskeho crossdressera, ktorý túži po tvrdom sexe. Je v tesnom šate, ktoré zdôrazňuje jeho krivky, a topánkach, ktoré pridávajú k jeho výške. Jeho telo je umelecké dielo s veľkými prsiami a obrovským penisom na plnom displeji. Kamera sa sústredí na jeho penis, ktorý už je tvrdý a pripravený na akciu. Crossdresser sa potom spojí s transsexuálom, ktorý tiež túži po akcii. Obaja sa zapoja do intenzívnej predohry, pričom crossdresser sa líba a dotýka sa tela transsexuála. Kamera sa potom zameriava na penis crossdressera. Video končí cross-dressingom.
