Видео показывает любительского кроссдрессера, который жаждет проникнуть в него. Он одет в облегающее платье, которое подчеркивает его изгибы, и на паре каблуков, которые увеличивают его рост. Тело кроссдррессера - произведение искусства, с его большими сиськами и огромным членом на полном дисплее. Камера приближается к его члену, который уже твердый и готовый к действию. Затем к кроссдрессеру присоединяется транссексуал, который также жаждет немного действия. Они занимаются интенсивными прелюдиями, целуя и трогая тело транссексуала. Камера затем фокусируется на члене кроссдрезера, который теперь стал еще тяжелее из-за интенсивного удовольствия, которое он испытывает. Видеор заканчивается кроссдрэс-.
