Ciało transwestyty jest dziełem sztuki, z jego dużymi cyckami i potężnym kutasem na pełnym widoku. Kamera zbliża się do jego twardego już i gotowego do akcji kutasa. Do przebierającego się mężczyzny dołącza transseksualista, który również jest chętny do akcji. Dwóch angażuje się w intensywną grę wstępną, z pocałunkami i dotykaniem ciała transwestytów. Kamera następnie skupia się na kutasie crossdres-ersów, który staje się jeszcze twardszy z powodu intensywnej przyjemności, jakiej doświadcza. Film kończy się crossdresem.
