De video toont een amateur travestiet die graag zijn pik wil laten neuken. Hij draagt een nauwsluitende jurk die zijn rondingen accentueert en een paar hakken die zijn lengte vergroten. Het lichaam van de travestiet is een kunstwerk, met zijn grote tieten en monsterlul volledig zichtbaar. De camera zoomt in op zijn pik, die al hard is en klaar voor actie. De travestiet wordt dan vergezeld door een transseksueel die ook zin heeft in wat actie. De twee gaan in intens voorspel, met de travestieur die het transsexuele lichaam kust en aanraakt. De camera richt zich dan op de kruislingen, die nu harder is geworden door het intense genot dat hij ervaart. De video's worden nog intenser met de kruislingers.