アマチュアの女装子が、自分のチンポをハメられることを熱望している。彼は、カーブを強調するタイトなドレスと、身長を増すヒールを身に着けている。女装子の体は芸術作品で、巨乳とモンスターコックがフルディスプレイされている。カメラは、すでに硬くなってアクションの準備ができている彼のチンポにズームする。女装子に、ニューハーフが加わり、彼女もアクションを求めている。2人は、女装子とキスをし、ニューハーフの体を触りながら、激しい前戯をする。カメラはその後、彼が経験する激しい快感のためにさらに硬くなったクロスドレッサーのチンポに焦点を合わせる。ビデオはクロスドレッシーで終わる。.
