Das Video zeigt einen Amateur-Crossdresser, der darauf erpicht ist, seinen Schwanz gefickt zu bekommen. Er trägt ein eng anliegendes Kleid, das seine Kurven betont, und ein Paar Absätze, die seine Körpergröße erhöhen. Der Crossdresser-Body ist ein Kunstwerk, mit seinen großen Titten und seinem Monstercock auf dem vollen Display. Die Kamera zoomt auf seinen Schwanz, der bereits hart und bereit für Action ist. Der Cross-Dresser wird dann von einem Transsexuellen begleitet, der auch bereit ist, etwas Action zu bekommen. Die beiden engagieren sich in intensivem Vorspiel, wobei der Crossdresser den Transsexuellen-Body küsst und berührt. Die Kamera konzentriert sich dann auf den Crossdres-ers-Schwanz, der durch die intensiven Genüsse, die er erlebt, noch härter geworden ist. Die Video-Enden mit den Cross-Dres.