Video ukazuje amatérského crossdressera, který touží po tvrdém sexu s transsexuálem. Jeho těleso je umělecké dílo, jeho velká prsa a monstrózní penis jsou plně na obzoru. Kamera se soustředí na jeho tvrdý penis, který je připraven na akci. Pak se k němu přidá i transsexuál, který také touží po akci. Oba se zapojují do intenzivní předehry, kdy crossdresser líbá a dotýká se těla transsexuála. Kamera se poté zaměřuje na penis crossdressera. Tento video končí tím, že se crossdresser znovu a znovu vzruší a uspokojí svého partnera.
