Сцена начинается с группы людей, собравшихся вокруг машины, все одетые в костюмы Хэллоуина. Один из мужчин, одетый как клоун, держит большой черный член в руке и жадно его подрачивает. Камера приближается к лицу клоунов, когда он стонет от удовольствия. Внезапно женщина подходит к нему и начинает делать ему страстный минет. Она кусает его член и с энтузиазмом отсасывает ему, в то время как другие люди вокруг них смотрят с любопытством. Клоун не может удержаться, но стонет с удовольствием, когда женщина умело обрабатывает его член ртом и руками. Затем женщина залезает на член клоуна и сильно скачет на нем, стоня от удовольствия, когда он входит все глубже внутрь нее. Камера фиксирует каждый момент действия, от выражений лица клоуны до реакций других людей в толпе. Сцена заканчивается тем, что женщина и клоун обессиленные и удовлетворенные, с их телами, покрытыми друг другом потом.
