To modne kvinder, en mor og hendes datter, bliver taget på fersken mens de forfører deres stedsøn til at sove sammen for første gang. Stedsønnen bliver afpresset til at deltage i handlingen, men han underkaster sig ivrigt. Kvinderne skiftes til at sutte hans pik og give ham en blowjob, mens han ivrigt deltager i trekantet. Moderen er biseksuel, og datteren er også biseksuelle, så de tre skiftes til på at tilfredsstille hinanden. Stedsfaderen bliver fanget i handlingen og tvunget til at deltage, men han er også ivrig efter at tilfredsstille. Kvindernes erfaring viser, hvordan man tilfredsstiller hinanden. De bliver fanget i et øjeblik af passion og lyst, og stedsønnen er blot en del af det. Videoen er en spændende og erotisk oplevelse, der vil efterlade dig med lyst til mere.