Twee mannen gaan een hete affaire aan met twee nieuwe vrouwen. De mannen zijn beide getrouwd en hebben besloten om van hun situatie gebruik te maken om wat extra plezier te hebben. Ze brengen de twee vrouwen naar hun huis en beginnen ze te verleiden. Om de beurt hebben de mannen seks met de vrouwen, terwijl de andere toekijkt en hen opvrolijkt. De vrouwen staan beide te popelen om te behagen, en de mannen profiteren maar wat graag. Naarmate de nacht vordert worden de mannen steeds avontuurlijker. Ze besluiten om wat anale seks te proberen, en de vrouwen zijn meer dan bereid om alles in zich op te nemen. De mannen genieten ervan om de vrouwen te zien kronkelen van genot, en ze nemen beurtelings penetreren hun kontgaatjes. De vrouwen smeken om meer, en de twee zijn blijer om de twee mannen dan weer te moeten bemoedigen. De mannen blijven obsive kijken hoe hun mannen verder gaan met hun sletten en de mannen tevreden te houden met de mannen en de mannen te bevredigen met de mannen.
