To menn har en het affære med to nye kvinner. Begge mennene er gift og har bestemt seg for å utnytte situasjonen til å ha litt ekstra moro. De tar de to kvinnene med hjem til seg og begynner å forføre dem. Mennene skiftes til å ha sex med kvinnene, mens den andre ser på og heiter på dem. Kvinnene er begge ivrige etter å tilfredsstille, og mennene er mer enn glade for å utforske. Etter hvert som natten går, blir mennene mer og mer eventyrlystne. De bestemmer seg for å prøve analsex, og kvinnene er mer og mer villige til å ta det hele inn. Mennene nyter å se kvinnene skrive i nytelse, og de skiftes til og penetrere deres rumpehuller. Kvinnerne ber om mer, og de to mennene er så glade for å forplikte seg. Mennene fortsetter å jukse på konene sine, og konene fortsetter å se fra sidelinjen. Mennene har en fantastisk tid, og kveldene ender med at mennene og kvinnene begge er fornøyde.
