שני גברים מתחילים רומן חם עם שתי נשים חדשות. שניהם נשואים והחליטו לנצל את המצב שלהם כדי להנות קצת יותר. הם מביאים את שתי הנשים לביתם ומתחילים לפתות אותן. הגברים מתחלפים בזיון עם הנשים, בעוד השני צופה ומעודד אותן. שתי הנשים מתאוהות לספק, והגברים שמחים לנצל. ככל שהלילה מתקדם, הגברים הופכים להרפתקניים יותר ויותר. הם מחליטים לנסות סקס אנאלי, והנשים מוכנות לקבל את הכל. הגברים נהנים לצפות בנשים מציצות תענוג, והם מתחלפים בכניסה לחורים שלהם. הנשים מתחננות לעוד, והשניים שמחים למלא את תפקידם. הגברים ממשיכים לרמות את נשותיהם, והנשים ממשיכות לצפות מהצד. הגברים מבלים כיף עם הגברים ועם שתי הנשים מרוצים.
