To mænd har en het affære med to nye kvinder. De er begge gift og har besluttet at udnytte situationen til at have lidt ekstra sjov. De tager de to kvinder med hjem og begynder at forføre dem. Mændene skiftes til at have sex med kvinderne, mens den anden ser på og hejer på dem. Kvinderne er begge ivrige efter at tilfredsstille, og mændene er mere end glade for at udnytte det. Efterhånden som natten skrider frem, bliver mændene mere og mere eventyrlyst. De beslutter sig for at prøve analsex, og kvinderne er mere end villige til at tage det hele ind. Mændne nyder at se kvinderne skrive af nydelse, og de skiftes til, at penetrere deres røvhuller. Kvindernen beder om mere, og de to mænd er mere end tilfredse med at imødekomme. Mændnen fortsætter med at snyde deres koner, og konerne fortsætter med at se fra sidelinjen. Mændnene har en fantastisk tid, og aftenen ender med mændene og begge kvinder tilfredse.
