Videoen indeholder to fantastisk smukke transseksuelle kvinder, Luna Vixen og Astra Kat, der har intenst analsex og røvpuling. Scenen starter med, at Luna og Astra kysser lidenskabeligt, før Luna tager kontrollen over og begynder at udforske Astras stramme røv med sine fingre. Som handlingen bliver varmere, tager Luna Astras pik i munden, før hun glider den dybt ind i sin stramme rumpe. De to kvinder engagerer sig derefter i en intens røvpulning, hvor Luna rider Astras pik, mens hun stønner af nydelse. Videoen er en sand hardcore mesterværk, hvor de to kvinder presser deres kroppe til grænserne i deres søgen efter ultimativ nydelse.
