Videoen viser en fantastisk shemale med store pupper som blir utsatt for hard behandling. Scenen starter med at shemale blir bundet og bindt for øynene, før hun blir hardt banket med en trepaddle. Shemale stønner av smerte og nytelse samtidig, mens spankingen fortsetter i flere minutter. Scenene skifter deretter til shemale som mottar oralsex fra en mannlig partner, som er ivrig etter å tilfredsstille henne. Sheemale blir deretter tatt til et badekar, hvor hun er fullt kledd og ikke kan nyte opplevelsen. Videoen ender med at sheemale blir tatt tilbake til spanking-posisjonen og mottar en annen runde spanking. Videoen er et must-see for de som liker å se transseksuelle bli utsatt for intens fysisk og seksuell stimulering. Skuespillerne i videoen er ekstremt dyktige og leverer en prestasjon som er både erotisk og intens.