Scenen inleds med två alver, Kuorinu och en partner, som förbereder sig för intensiv action. De börjar med att använda en vibrator på varandra, vilket leder dem till gränsen till extas. Orken, som också är närvarande, tittar med intresse på när de två alver engagerar sig i något hett spel. Saker eskalerar snabbt när orken ansluter sig till det roliga, och vänder sig med alverna. Scenens intensitet förstärks av det faktum att det är en trekant, med alla tre deltagare som bidrar till actionen. När scenen fortskrider tar orken kontroll, dominerar alverna och pressar dem till sina gränser. Alverna svarar med intensiv njutning, stönar och vrider i njutning när de når klimaks. Den ornamentala designen och användningen av leksaker lägger till den övergripande erotiken i scenen, vilket gör den till en måste-se för alla som älskar anime eller monsterporr. Filmen slutar med en cumshot som lämnar tittarna nöjda och vill ha mer.
